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中原证券关于部分超募资金使用事项的核查意见

浏览次数: 日期:2011年3月28日 16:29

 

中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司
 

部分超募资金使用事项的核查意见
 

中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构”)作为许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“远东传动”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》)对于保荐机构履行持续督导职责的要求,对远东传动拟使用部分超募资金的事项进行了审慎尽职核查,核查情况如下。
一、首次公开发行股票超募资金情况

远东传动经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】441号文核准向社会公开发行人民币普通(A股)4,700万股,募集资金总额为人民币125,020万元,扣除发行费用3,530.04万元,实际募集资金净额121,489.96万元,以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010 年5月7 日出具的天健正信验(2010)综字第220003号《验资报告》审验确认。远东传动已按相关规定对募集资金进行了专户管理。

根据远东传动《招股说明书》披露,本次公开发行募集资金投资于公司本部年产100万套商用车传动轴项目、潍坊远东年产50万套商用车传动轴项目和中兴锻造年产2万吨传动轴零部件锻造项目等三个项目,项目总投资额为34,822万元。公司本次募集资金净额扣除上述三个募投项目资金需求总额后,超额募集资金为86,667.96万元。

2010 年6月26 日,远东传动召开第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了使用超募资金10,000 万元归还银行贷款和6,000 万元补充公司流动资金;2010年8月20日,远东传动召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了使用超募资金投资8,000万元成立全资子公司合肥远东,投资3,029万元建设汽车传动轴工程技术研发中心,增资全资子公司中兴锻造12,859万元建设“年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目”。截至目前公司超额募集资金余额为46,779.96万元。
二、本次使用超募资金所投资项目核查情况
(一)本次使用超募资金所投资项目情况
1、年产150万套商用车传动轴项目

根据远东传动第二届董事会第一次会议审议的《关于使用超募资金筹建年产150万套商用车传动轴项目的议案》及提交的关于项目可行性的分析论证材料,本次使用超募资金所投资的年产150万套商用车传动轴项目基本情况如下:

项目名称:年产150万套商用车传动轴项目

实施主体:许昌远东传动轴股份有限公司

投资总额:15070万元

其中:1、厂房建筑物38016平方米投资3822万元
2、生产及运输设备8113万元
3、铺底流动资金1840万元
4、其他费用1295万元

项目建设期:两年。
2、在湖南省长沙市设立全资子公司

根据远东传动第二届董事会第一次会议审议的《关于使用超额募集资金在湖南省长沙市设立全资子公司的议案》及提交的关于项目可行性的分析论证材料,本次使用超募资金在湖南省长沙市设立全资子公司项目基本情况如下:

拟设立公司名称:长沙远东传动轴有限公司(以工商注册为准)

项目总投资及注册资本金:8016万元。

其中:
1、工业用地使用权33300㎡(50亩地)投资1250万元。
2、厂房及办公楼20448㎡投资2140万元。
3、生产及运输设备2966万元。
4、流动资金1086万元。
5、其他费用574万元。

项目建设期:一年。
(二)本次超募资金使用的决策程序

远东传动于2010年12月27日召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过《关于使用超募资金筹建年产150万套商用车传动轴项目的议案》、《关于使用超额募集资金在湖南省长沙市设立全资子公司的议案》,公司监事会和独立董事发表明确的同意意见。上述议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过后实施。
三、保荐机构核查意见

保荐机构及保荐代表人赖步连、曾小军就上述投资项目询问了远东传动相关管理人员,审阅了项目可行性分析论证材料,核查了远东传动相关董事会审议情况,以及监事会、独立董事意见,保荐代表人赖步连列席远东传动第二届董事会第一次会议。保荐机构经审慎核查后认为:远东传动本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;远东传动根据市场需求使用部分超募资金建设“年产150万套商用车传动轴项目”以扩大生产规模,增强企业的市场配套能力;使用部分超募资金在湖南省长沙市设立全资子公司,贯彻了公司“零时间、零距离、零库存”的营销理念,有助于增加公司在湖南主机生产厂的配套份额,降低物流费用,全方位服务于客户;远东传动上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此,保荐机构同意远东传动以超募资金15,070万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”和以超募资金8,016万元在湖南省长沙市设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司(以工商注册为准)的使用事项。
 

(此页无正文,为《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见》之签字盖章页)
 

保荐代表人:
赖步连 曾小军
 

保荐机构:中原证券股份有限公司
年 月 日

所属类别: 临时公告

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